Количество скота на мексиканском ранчо фермера Джимми Райана неуклонно сокращается. Поначалу Джимми списывает всё на пум и койотов, но вскоре становится понятно, что его проблема в прямом смысле ...
После нескольких лет отсидки на свободу выходит Билл Кайова. Он должен отомстить своему заклятому врагу и мошеннику Эль Фего, который изнасиловал и убил жену Кайовы, а его самого подставил в деле ...